INVESTIMENTI FINANZIARI vanta una esperienza nel campo dei servizi per consulenti finanziari oramai quasi ventennale. In questi anni molto è cambiato nel mondo della promozione e consulenza finanziaria.
Attualmente operano in Italia, tra promotori finanziari e consulenti indipendenti, oltre 40.000 professionisti. Come più volte specificato sulle pagine della nostra rivista la maggior parte di tali professionisti sono però solo dei semplici venditori di prodotti finanziari, mentre solo una minima parte di essi può fregiarsi con pieno merito del titolo di consulente finanziario.
In effetti essere consulenti finanziari oggi non è semplice e non può essere improvvisato.
Fornire un servizio di qualità ai risparmiatori richiede infatti i più alti standard professionali (competenza psicologica e tecnica associata ad adeguati supporti professionali) ed il loro continuo aggiornamento e miglioramento, oltre ovviamente a valori morali oggettivi e condivisi.

Tali professionisti di qualità hanno oggi, a nostro avviso, l’esigenza di distinguersi dalla massa.

Essi non sono anonimi agenti di commercio delle società di cui hanno il mandato ma professionisti competenti che hanno selezionato e scelto l’intermediario finanziario per conto del quale operare.
La differenza non va sottovalutata: tra i promotori finanziari che operano per una stessa banca e che conseguentemente hanno a disposizione gli stessi strumenti di investimento, infatti, ve ne sono alcuni che riescono a soddisfare completamente le esigenze dei loro clienti ed altri che viceversa provocano ingenti danni ai loro clienti suggerendo investimenti sbagliati e spesso viziati da conflitti di interesse.
Per i promotori finanziari esiste inoltre il non trascurabile problema di doversi confrontare da oggi con i consulenti finanziari indipendenti, categoria di professionisti ufficializzata nel 2008 dalla direttiva MIFID. A tale riguardo è bene tenere presente che negli Usa, dove il settore della finanza personale è molto più avanzato di quello italiano, ai consulenti finanziari indipendenti si rivolge oltre la metà dei risparmiatori americani. Alla luce delle suddette considerazioni INVESTIMENTI FINANZIARI ha pertanto deciso di conferire un premio nazionale a quei consulenti che soddisfano i requisiti di professionalità sopra indicati, che INVESTIMENTI FINANZIARI ha avuto modo di conoscere grazie al rapporto pluriennale intrattenuto con essi e che ha singolarmente selezionato in base a precisi criteri di competenza tecnico-professionale, valutati da un comitato scientifico appositamente costituito.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di consentire a questi veri professionisti del risparmio una meritata visibilità e di fornire loro un autorevole attestato di serietà e competenza professionale.